9/7/2020

Presentato il Rapporto Censis-Assogestioni sul valore della diversità nelle scelte d’investimento prima e dopo Covid-19. Industria e istituzioni a confronto su un tema chiave per lo sviluppo del settore

 
9/7/2020

Quando si parla di «Diversity» si è portati a pensare immediatamente ai riflessi della differenza di genere. Che è certamente fondamentale e rappresenta una tendenza di sviluppo e sensibilizzazione in atto da tempo e che si sta rafforzando anche dopo la pandemia. Ma nella valutazione delle scelte di investimento dei risparmiatori è importante non sottovalutare gli impatti delle differenze economiche, sociodemografiche, culturali, familiari e relative agli stili di vita, che hanno un forte peso specifico nelle decisioni di investimento delle famiglie italiane.

 
Pir
6/7/2020

Fornire le Sgr di una guida per svolgere i «compiti a casa» in tempo, così da approntare tutta la documentazione necessaria per partire con il lancio dei Pir alternativi quando il DL Rilancio sarà convertito in legge (necessariamente entro il prossimo 18 luglio).

È con questo spirito che Assogestioni ha pubblicato una circolare con indicazioni operative per le associate, al fine di consentire alle Sgr di avviare tempestivamente i procedimenti con le autorità di vigilanza sulla base di una documentazione contrattuale e di offerta che sia fin da subito conforme alle disposizioni introdotte dall’art. 136 del decreto “Rilancio”.

 
1/7/2020

Con comunicato stampa n. 155 del 30 giugno 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha anticipato che con decreto ministeriale di prossima emanazione sarà disposto il differimento dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 del termine entro cui le istituzioni finanziarie italiane (comprese le SGR e gli OICR) sono tenute a inviare all’Agenzia delle entrate i dati sui conti finanziari relativi all’anno 2019, detenuti da clienti statunitensi e da clienti residenti in altro Paese estero che ha un accordo per lo scambio automatico di informazioni con l’Italia, ai sensi, rispettivamente, della normativa FATCA e della disciplina in materia di CRS/DAC 2.

Tale differimento, dovuto all’emergenza sanitaria connessa alla pandemia COVID-19, accoglie le richieste presentate dall’Associazione fin dall’inizio del periodo di lockdown.

 
29/6/2020

Efama, l’associazione dei fondi europei e delle società di gestione, ha pubblicato un questionario progettato per aiutare i gestori nella definizione delle procedure di dovuta diligenza (due diligence) richieste nell’interazione con i canali di distribuzione. Il documento, chiamato Distributors’ Due Diligence Questionnaire (DDQ) è scaricabile qui.

Il DDQ si pone come lo standard per i fondi di investimento Ucits e alternativi (Fia) per orientare il processo di stipulazione delle intese con i distributori (onbarding) e per il controllo continuo e periodico dei rapporti in essere (oversight).

Scopo del questionario è di far risparmiare tempo a case prodotto e distributori, rimuovendo ostacoli e spese attraverso la semplificazione dei processi. La portata non è limitata ai soli gestori europei, ma anche a quelli statunitensi e asiatici.

 
26/6/2020

In attesa dell’11° edizione del Salone, Assogestioni, in collaborazione con FocusRisparmio e le società sostenitrici dell’evento, organizza un ciclo di incontri in live streaming dedicati ai principali temi di interesse per il settore. Il terzo appuntamento, in programma giovedì 9 luglio alle 11.00, è intitolato “Il valore della diversità nelle scelte d'investimento”.

Per partecipare al webinar è necessaria una registrazione. È possibile iscriversi qui.

 

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